Architekti
rodinného
bohatství.
Spojujeme analytickou přesnost instituce s osobní péčí rodinné kanceláře (Wealth Office). Naší prioritou je průběžná analýza portfolií a ochrana kapitálu našich klientů. Budujeme dlouhodobou investiční strategii s ohledem na vaše individuální potřeby.
Služby Wealth Managementu
[ 01 — 06 ]
Holistický přístup k Vašemu majetku
Analýza portfolií
Monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme, zda současné složení finančního majetku odpovídá individuálním potřebám investora. Poskytujeme konzultace k produktům, které si investoři sjednali u jiných institucí.
Zhodnocování rezerv a likvidity
Naši investoři potřebují dostatečně robustní rezervy pro různé případy. Umíme využít nejen spořicích účtů, ale i konzervativních nástrojů na kapitálovém trhu tak, aby výnosy pokrývaly inflaci a držely se stabilně nad spořicími účty.
Investice a budování kapitálu
Pomáháme našim klientům dosahovat jejich cílů. S investováním jsou přirozeně spojena rizika — společně s vámi je však vědomě řídíme a vhodnou strategií aktivně zmírňujeme jejich dopady.
Rentiérská portfolia
Zaměřujeme se na dividendyDividendaPodíl na zisku, který akciová společnost vyplácí svým akcionářům. U dividendových strategií tvoří část celkového výnosu vedle růstu ceny akcie. Otevřít ve slovníku , nemovitosti a dluhopisové nástrojeDluhopisCenný papír představující dluh emitenta vůči investorovi. Emitent se zavazuje platit sjednaný úrok a při splatnosti vrátit jistinu; investor se nestává spolumajitelem firmy. Otevřít ve slovníku s pevným výnosem. Cílem je generování pasivního cash-flowCash flow z nemovitostiRozdíl mezi příjmy z nájmu a všemi náklady spojenými s nemovitostí, včetně splátky úvěru, oprav, pojištění, daní a správy. Pozitivní cash flow znamená, že nemovitost průběžně přináší peníze navíc. Otevřít ve slovníku pro udržení životního standardu.
Zajištění a ochrana majetku
Zajišťujeme komplexní servis v oblasti financí, včetně majetkového a životního pojištění.
Správa majetku pro firmy a obce
Efektivita při správě firemních a obecních rezerv je klíčová. Máme zkušenosti, že tuto složku právnické osoby opomíjejí. Jsme schopni nacházet nejlépe úročené produkty na trhu, a přitom minimalizovat náklady a rizika. Zaměřujeme se také na úročení rezerv v cizích měnách.
"Náš model je jednoduchý.
Sedíme na stejné straně stolu jako naši klienti."
Většina trhu prodává produkty. My prodáváme klid. Privátní wealth management pro nás není o spekulaci. Je o architektuře portfolia, které tvoří pevnou oporu pro majetek našich klientů i v dobách nejistoty. Tuto stabilitu stavíme na jasné strategii, diverzifikaciDiverzifikaceRozložení investic mezi různá aktiva, regiony, měny, sektory a správce s cílem snížit riziko, že jeden špatný vývoj poškodí celé portfolio. Je to základní obrana proti přílišné koncentraci. Otevřít ve slovníku , nízké korelaciKorelaceMíra, do jaké se dvě aktiva pohybují stejným směrem. Korelace +1 znamená dokonalou shodu, 0 nezávislý pohyb a −1 opačný pohyb. Otevřít ve slovníku (vzájemné závislosti) a výběru pečlivě prověřených investičních nástrojů na trhu.
Partneři
Zakladatelé & Leadership
Poznejte celý tým
Naši poradci ve Vašem regionu.
Náš TýmAktuální akce
Setkání & Edukace
Pravidelně pořádáme setkání a workshopy pro naše klienty a partnery. Aktuálně neprobíhá registrace na žádnou akci, ale můžete si stáhnout materiály z minulých setkání.
Archiv a materiály