Investiční filozofie

Objektivita
a šíře výběru

Skutečné majetkové poradenství začíná tam, kde končí prodej vlastních produktů. Díky otevřené architektuře nemáme limity jedné instituce. Stavíme portfolia na analytických datech, nikoliv na prodejních plánech bank.

Partnerství s lídry trhu
Bez korporátních limitů
Priorita klientova zájmu

Strategická partnerství

Kombinujeme silnou investiční platformu se specializovanými správci.

Hlavní Platforma

Conseq Investment Management

Největší nezávislý správce aktiv v ČR. Náš "hub" pro globální trhy – skrze Conseq vám otevíráme přístup k 70+ světovým i lokálním správcům (BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, a dalším) na jednom přehledném účtu.

Assets under Mgmt Consequ
218 mld. Kč
Typ spolupráce
Individuální portfolia & Penze
Fondy kvalifikovaných investorů

AVANT

Lídr v oblasti fondů kvalifikovaných investorů. Doplňujeme jimi portfolia o české nemovitostní projekty a vybrané private equity projekty.

Realitní fond

INVESTIKA

Dynamická společnost zaměřená nejen na realitní fondy pro širokou veřejnost. Cílí na komerční a logistické nemovitosti v regionu CEE.

Obchodník s cennými papíry

Atlantik by J&T

Člen skupiny J&T. Využíváme jej jako spolehlivého obchodníka pro nákupy dluhopisů, a fondů J&T skupiny.

Širší ekosystém

Investicemi to nekončí. Pokrýváme celé spektrum finančního trhu.

Penzijní společnosti
Allianz, Conseq, ČS, ČSOB, Generali, KB, NN, Uniqa
Pojišťovny
Kooperativa, Allianz, Direct, a další
Market Intelligence

Šířka nabídky,
která dává svobodu.

900+

Akciových fondů

Otevřené podílové fondy od největších globálních správců (Goldman Sachs, BlackRock, Fidelity, Amundi a další). Zaměření na USA, EU i Emerging Markets.

500+

Dluhopisových fondů

Dluhopisové fondy se zaměřením od nejbezpečnějších státních až po menší a vysoce výnosné high-yield korporátní emise. Od globálních po regionálně zaměřené fondy.

300+

All-in-one strategií

Prověřené strategie, se kterými nešlápnete vedle a které mohou tvořit základ dlouhodobého portfolia. Kombinace tříd aktiv v jednom nástroji.

100+

Nemovitostních fondů

Dobře diverzifikované portfolio nemovitostí v jednom fondu. Zaměření od komerčních nemovitostí přes logistické parky až po rezidenční development.

180+

Alternativních investic

Specializované fondy (FKI) pro zkušené investory. Zaměření na reálná aktiva, private equity, speciální tradingové strategie a další příležitosti.

40+

Fondů krátkodobých investic

Konzervativní složka portfolia (repo fondy, peněžní trh) vhodná pro bezpečné uložení volných prostředků s vysokou likviditou.

Kompletní produktová mapa
*Počty fondů zahrnují různé měnové třídy (CZK, EUR, USD) a distribuční varianty dostupné v síti Broker Trust.
Fair Play

Transparentní
odměňování

Fungujeme na provizním modelu, který je pro klienta přehledný. Neúčtujeme si žádné skryté hodinové sazby za konzultace.

1.

Model bez fakturace konzultací

Neplatíte nám hodinovou sazbu. Naše odměna plyne ze vstupních poplatků a podílu na průběžných nákladech (management fee u fondů či poplatek za vedení u ETF).

2.

Viditelnost na výpisu

Výše naší odměny není tajemstvím. Uvidíte ji vždy transparentně vyčíslenou přímo na vašem výpisu od dané finanční instituce.

3.

Společný zájem

Díky podílu na průběžném poplatku naše odměna roste jen tehdy, když roste hodnota vašeho majetku. To nás motivuje o portfolio pečovat dlouhodobě.

Sjednat schůzku